Du kommer tilbage til dig selv i en tåget skov, på kanten af en lysning. Her kan du se to mænd siddende på en stor tabel lastet med alle slags fødevarer-herunder en mammut kuffert og en lidt imponerende samling af ost. De to mænd har en samtale på nogle længde, den ene forsøger at overbevise den anden, at der er noget galt. Den anden, Pelagius Mad, virker mest glad for at dreje samtalen omkring at tale om spioner, piskning, og forsøg på hans liv.
Den første, som det viser sig, er opkaldt Sheogorath, og han vender sin opmærksomhed til dig som Pelagius blorts ud af eksistens i en sfærisk hvirvel af blå og sort. Efter at være blevet forbigået om ost eller anden måde af herskeren fire århundreder døde, har Sheogorath afskediget ham fra bordet. Sheogorath vil gerne besvare et vilkårligt antal spørgsmål, du har (for det meste forkert, blot for dælen af det) og quiz dig til gengæld en lille smule. Han gør nogle bizarre forslag til, hvad dit navn kunne være, og hvorfor du er her (være meget opmærksomme, som manden er ganske underholdende) og til sidst forklarer, at han er Sheogorath, Daedric Prince of Madness, men i sidste ende samtalen kan føres rundt til emnet Dervenin, der ønsker sin herre tilbage.
Dette beder Sheogorath at få (lidt) mere alvorlig og lidt irriteret, men han vil høre dig ud. Igen samtaleemne vandrer (kortvarigt, men meget langt væk, herunder trusler, der involverer en lage til tider) før Sheogorath accepterer at afslutte sin ferie og orlov. Dog vil han ikke gøre det endnu. Først han vil have dig til at hjælpe ham ved genmontering Pelagius 'sind.
Du ville sandsynligvis gerne gøre det bare for at forlade, ved hjælp af din forstand og dit lager-men Sheogorath tager sidstnævnte væk fra dig, bytte din tøj ud for et sæt adelige 'tøj og dine våben for et personale ved navn' Wabbajack «. Du vil opdage, at du ikke kan ændre dit udstyr på alle, mens du er her, selvom du kan samle ting fra bordet, hvis du har så.
Da stansning Sheogorath er tilrådeligt og rammer ham med Wabbajack er lidt som at hælde vand på en sø for at vaske det væk, er du nødt til at gå ud til de tre tilknyttede lysninger ved stierne de store Henge sten markerer off.
